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理财师以书面的形式向客户提交理财规划书时应该注意的问题包括

来源: 会计在线听课 kjzxtk.com 未知 发布时间:2017-10-19 点击:



理财师以书面的形式向客户提交理财规划书时应该注意的问题包括

理财师以书面的形式向客户提交理财规划书时应该注意的问题包括( )。
 
A.为了节约客户时间,可以将规划书快递给客户,让客户自己翻阅
 
B.给客户足够的时间消化并理解理财规划书的内容和建议
 
C.必要时根据客户的反馈对理财规划书进行进一步修改,然后再与客户沟通、确认
 
D.建议客户和家人讨论理财规划书的内容和建议
 
E.应多注意客户的反应和反馈,尽可能地鼓励客户多问问题
 
【答案】BCDE
 
【解析】理财师一定要当面向客户递交规划书并加以解释