深交所拟上市企业服务指引

深交所拟上市企业服务指引

咨询查询

股票上市业务

1．参阅本所网站www.szse.cn法律规则/本所业务规则/服务指南类

内容：深圳证券交易所首次公开发行股票发行与上市指南

2．电话：0755－88668340    0755－88668808    0755-88668548

 

债券上市业务

1．参阅本所网站www.szse.cn规则/指南频道

内容：发行、上市类业务规则。

2．电话：0755－88668532         0755－88668543

 

财务收费

1．接受有关深交所收费标准的咨询。

2．电话：0755－88668755

 

办事指南

 

首次公开上网定价发行股票

办事指引：

1．需要提交的文件

（1）股票发行申请；

（2）中国证监会“证监许可”发行核准文件；

（3）证券简称及代码申请书；

（4）发行上市期间报送文件的相关承诺，承诺内容应包括新股发行上市期间报送的电子文件与书面文件一致、报送申请文件中的发行申报文件与在证监会最后定稿的文件一致，以及对外披露的公告与经交易所审核的公告一致；

（5）股票发行基本情况表；

（6）行业分类情况表；

（7）主承销商经办人员的身份证复印件、主承销商授权委托书及主承销商法定代表人身份证明书；

（8）公司经办人员的身份证复印件、公司授权委托书及公司法定代表人身份证明书；

（9）发行方案。

2．证券简称及证券代码的确定

公司披露招股书前一交易日，发行人及主承销商需17:00前通过保荐业务专区上传证券代码与证券简称申请文件，包括证券简称与证券代码申请书（可参考本指南申请书格式制作）、核准文件、发行时间表，由深交所上市推广部受理申请并审核通过后，公司进入保荐业务专区—证券简称与证券代码确定模块，确定证券简称与证券代码。

3．相关流程介绍

（1）T-3日或之前（T为新股申购日）披露招股书；

（2）T-1日披露发行公告；

（3）T日投资者缴款申购；

（4）T+2日披露中签率公告；

（5）T+2日摇号抽签；

（6）T+3日披露摇号中签结果公告；

（7）T+3日以后办理股份登记。

　　　　　

股票上市

办事指引：

1．需要提交的文件

（1）上市报告书；

（2）申请上市的董事会、股东大会决议；

（3）公司营业执照复印件书及发行完成后三个月内办理工商变更登记的承诺；

（4）公司章程；

（5）经审计的发行人最近三年的财务会计报告；

（6）公司董事会秘书及证券事务代表的资料，包括：个人简历、学历证明、联系方式、董事会秘书资格证书等；

（7）控股股东及实际控制人股份锁定承诺及其他相关承诺；

（8）发行人及其控股股东、董事及高级管理人员在上市后三年内稳定股价预案；

（9）发行人公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向说明；

（10）保荐机构对保荐代表人的专项授权委托书；

（11）报送中国证监会的历次反馈意见回复、关于发审委审核意见的函的回复等；

（12）保荐机构经办人员的身份证复印件、保荐机构授权委托书及保荐机构法定代表人身份证明书；

（13）公司经办人员的身份证复印件、公司授权委托书及公司法定代表人身份证明书；

（14）公司全部股票已经中国结算深圳分公司托管的证明文件及相关附件；

（15）新股发行登记申请书及登记申报表）；

（16）关于新股募集资金到账的验资报告；

（17）上市保荐书；

（18）股票上市的法律意见书；

（19）上市公告书；

（20）股票发行后至上市前公司按规定需新增的财务资料和有关重大事项的说明文件；

（21）招股说明书；

（22）进入全国中小企业股份转让系统的承诺；

（23）保荐机构关于公司首发后上市前股东持股情况的说明；

（24）国有股转持批复文件（如适用）；

（25）本所要求的其他文件。

2．相关流程介绍

（1）T-1日或之前，保荐机构按上市申请书文件清单的要求向深交所上市推广部报送1-13项上市申请文件；

（2）L-3日或之前（L日为上市日），保荐机构按照上市文件清单要求向深交所上市推广部报送14-25项上市申请文件；

（3）L-2日，保荐机构到深交所上市推广部领取股票上市通知书；公司到深交所上市推广部领取股票上市初费交款通知，交纳上市初费；

（4）L-1日，披露上市公告书；

（5）L日，股票上市。

详情请参阅本所网站“法律/规则”栏目“本所业务规则”－深圳证券交易所首次公开发行股票发行与上市指南。

　　

企业债券上市

办事指引：

1．需要提交的文件：

（1）债券上市申请书；

（2）国务院授权部门批准企业债券发行的文件；

（3）债券申请上市的董事会决议；

（4）本所会员署名的上市推荐书；

（5）企业章程；

（6）企业营业执照；

（7）企业债券募集办法、发行公告、发行总结报告及承销协议；

（8）债券资信评级报告；

（9）债券募集资金的验资报告；

（10）上市公告书；

（11）具有证券从业资格的会计师事务所出具的审计报告；或财政主管机关的有关批复；

（12）担保人近三年的财务报表等资信情况与担保协议（如属担保发行）；

（13）债券持有人名册及债券托管情况说明；

（14）具有证券期货相关业务许可证的律师事务所出具的、关于债券本次发行与上市的法律意见书；

（15）各中介机构及签字人员的证券从业资格证书；

（16）证监会或本所要求的其它文件。

2．相关流程介绍

（1）公司管理部初审后，对符合上市条件的发出《债券上市承诺函》；

（2）公司管理部确定上市企业债券的简称、编码，主承销根据数据接口规范录入投资者托管明细资料，报送中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记托管；

（3）公司管理部审查《企业债券上市公告书》，通知主承销商在指定的报刊上刊登。

电话：0755－88668532       0755－88668139        

传真： 0755－82083164

　　

股票、债券上市仪式

地点：本所八楼仪式大厅

时间：9:00-9:25（9:25分敲钟，开始时间可调整）

参考议程：

（1）参加上市仪式的嘉宾于上市当日8：45前到本所；

（2）贵宾签到；

（3）上市仪式开始，贵宾、嘉宾入场；

（4）主持人介绍贵宾；

（5）公司董事长、政府领导等代表讲话；

（6）深交所领导向公司董事长赠送纪念品；

（7）在大屏幕的提示下，公司董事长等敲响开市钟；

（8）上市仪式结束。

   

股票上市礼仪服务

由本所行政服务公司提供

联系电话：0755－82088387

 

培训服务

 

培训内容

1．创业企业管理

内容介绍：资本市场规范标准，创业企业管理理念，从创业到成长各阶段的战略，企业总裁应具备的财务管理理念，高科技企业研发管理思维误区，高科技企业商业秘密与经营风险控制，创业失败与成功案例比较分析，广东与浙江民营企业经营模式比较，硅谷高成长企业经营思想与战略管理。

培训方式：强调互动和交流，采用互动式和EMBA式教学方法，辅以个案分析、演讲、辩论、“鸡尾酒会小论坛”、恳谈会等形式，倡导分享与思考，鼓励学员全情投入，对新一代企业家全面审视、检讨自身失败、失误和内在缺陷的价值。

参加对象：各高科技企业、创业企业和拟上市企业的董事长或总经理。

培训时间：每期培训时间3天半，人数100人以内。

2．中小企业发展战略

内容介绍：战略分析框架与工具运用，价值创新、竞争策略与行业分析，如何判断、决策公司战略，上市公司发展战略问题诊断，成功战略的基本标准与原则，中国十大知名企业失败案例研判，国际知名饮料、IT企业竞争战略案例比较分析，结合学员所在企业的案例讨论与实战演习。

培训方式：与“创业企业管理”相同。

参加对象：上市公司及拟上市公司、中小企业、高科技企业、民营企业董事长、董事、总经理、副总经理。

培训时间：每期培训时间3天，人数40人以内。

3．中小企业融资实务与资本运作

内容介绍：中小企业发展与融资策略，融资工具的选择与运用，企业高管人员应具备的财务管理理念与财务分析方法，中小企业进入资本市场重点问题与解决方案，风险投资机构如何选择企业及投资项目，风险投资的功能、运作程序及项目投资案例分析，中小企业规范运作法律实务，中小企业财务风险控制。

培训方式：强调互动和交流，采用互动式和EMBA式教学方法，辅以个案分析、演讲、辩论、“鸡尾酒会小论坛”、恳谈会等形式，互相学习，充分体验分享、交流的团队学习模式。

参加对象：拟上市公司、中小企业、创业企业、高科技企业、民营企业的董事长、董事、总经理、副总经理、财务总监等高管人员。

培训时间：每期培训时间2-3天，人数60人以内。

4．已（拟）申报首发企业审核实务培训

本培训由本所上市推广部、创业企业培训中心举办。

培训内容包括首次公开发行股票法律财务审核重点，股票发行审核的依据、程序、理念及实务，发审委关注事项与被否案例分析，特殊类型企业改制上市的重点难点问题剖析，IPO阶段的媒体危机公关等。

参加对象：拟上市公司、中小企业、创业企业、高科技企业、民营企业的董事长、董事、总经理、副总经理、财务总监等高管人员。

培训时间：每期培训时间2-3天，人数150人以内。

5．中小企业改制上市培训班

本培训由本所上市推广部、创业企业培训中心举办。

培训内容包括多层资本市场建设、股票发行审核制度、首次公开发行股票财务审核重点、首次公开发行股票法律审核重点、股票发行审核的程序、理念、实务及重点关注的问题等。

参加对象：拟上市公司、中小企业、创业企业、高科技企业、民营企业的董事长、董事、总经理、副总经理、财务总监等高管人员。

培训时间：每期培训时间2-3天，人数150人以内。

 

报名服务

1．网上报名

您可以登陆以下四个网址，获取相关资料：

www.szse.cn　　

www.cyjy.com.cn

www.cninfo.com.cn

www.p5w.net

2．电话报名

电话：0755－88668517         0755－82083107

传真：0755－82083150         0755－82083151

3．如何填写报名表

请拟参加培训者在《深圳证券交易所创业企业培训中心系列培训班报名表》中详细填写自己的联络地址、办公电话、移动电话、传真电话、电子邮箱等资料传真至培训中心。

 

建议投诉

 

欢迎拟上市企业对本所工作提出意见与建议，对有关人员的工作有意见者，可向本所投诉。

电话：400-808-9999
    电子邮箱地址：cis@szse.cn